Акції Nvidia різко впали на передринкових торгах у вівторок, впавши майже на 4% до $175,44 (€152,20) після повідомлень про те, що Meta серйозно розглядає багатомільярдні інвестиції в Tensor Processing Units (TPU) Google. Ця зміна сигналізує про зростаючий інтерес до спеціального апаратного забезпечення AI замість традиційно домінуючих, але більш універсальних графічних процесорів (GPU) Nvidia.
Зміна ландшафту обладнання ШІ
Більшу частину 2023 року Nvidia утримувала майже монополію на ринку прискорювачів штучного інтелекту, багато в чому завдяки тому, що її графічні процесори H100 стали необхідними для навчання та роботи більшості великих моделей штучного інтелекту. Однак TPU від Google було розроблено з нуля спеціально для машинного навчання, що робить їх швидшими та ефективнішими для певних навантажень ШІ. У той час як чіпи Nvidia чудово справляються з графікою, іграми та загальними обчисленнями, TPU зосереджуються виключно на завданнях ШІ.
Мова йде не про те, що один чіп є «кращим» загалом; вся справа в спеціалізації. Великі компанії, такі як Meta, яким потрібні великі обсяги мікросхем, шукають альтернативи, які можуть забезпечити максимальну продуктивність для їхніх потреб ШІ. Повна залежність від Nvidia створює ризики для ланцюга поставок і обмежує цінову ефективність.
Чому мета-інтерес має значення
Звіти про плани Meta розгорнути TPU у своїх центрах обробки даних з 2027 року – і потенційно орендувати обчислювальну потужність TPU через Google Cloud вже в наступному році – є значною подією. Минулого року Meta оголосила про плани придбати понад 350 000 чіпів H100, що відображає її колишню сильну залежність від Nvidia. Перехід до TPU вказує на те, що навіть найбільші покупці тепер диверсифікують свої покупки, щоб забезпечити стабільне та економічно ефективне постачання обладнання ШІ.
Реакція ринку показує, що інвестори знають про ці зміни. Домінування Nvidia на ринку графічних процесорів не зникне миттєво, але перспектива більшої конкуренції явно тисне на настрої. Перегони зі штучним інтелектом — це не пошук єдиного переможця; мова йде про пошук найкращих інструментів для вирішення проблем, і все частіше ці інструменти включають спеціальні TPU від Google.
Довгострокова стратегія Google
Для Google це підтвердження довгострокових інвестицій у ТПУ. Спочатку це був внутрішній проект, який тривав більше десяти років, але зараз Google активно комерціалізує ці чіпи, про що свідчить нещодавня угода про надання Anthropic до одного мільйона TPU. Рух ринку підтверджує стратегію Google зробити TPU життєздатною альтернативою графічним процесорам Nvidia.
Зростання TPU не означає кінець частки Nvidia на ринку графічних процесорів, але це означає, що середовище ШІ стає більш конкурентоспроможним.
На завершення, інтерес Meta до TPU від Google свідчить про зміну ринку прискорювачів штучного інтелекту, посилюючи конкуренцію та надаючи гіпермасштабованим компаніям більше можливостей для забезпечення своєї інфраструктури штучного інтелекту. Цей розвиток підкреслює важливість виділеного апаратного забезпечення в гонці штучного інтелекту та може мати довгострокові наслідки для домінування Nvidia.
