Акции Nvidia резко упали в ходе предварительных торгов во вторник, снизившись почти на 4% до $175,44 (€152,20) после сообщений о том, что Meta всерьёз рассматривает многомиллиардные инвестиции в Tensor Processing Units (TPUs) от Google. Этот сдвиг сигнализирует о растущем интересе к специализированному AI-оборудованию вместо традиционно доминирующих, но более универсальных графических процессоров (GPU) от Nvidia.
Изменение ландшафта AI-оборудования
На протяжении большей части 2023 года Nvidia занимала почти монопольное положение на рынке AI-ускорителей, во многом благодаря тому, что её GPU H100 стали необходимы для обучения и запуска большинства крупных AI-моделей. Однако, TPU от Google были разработаны с нуля специально для машинного обучения, что делает их более быстрыми и эффективными для определённых AI-нагрузок. В то время как чипы Nvidia преуспевают в графике, играх и общих вычислениях, TPU сфокусированы исключительно на AI-задачах.
Речь идёт не о том, что один чип «лучше» в целом; всё дело в специализации. Крупные компании, такие как Meta, которым требуются огромные объёмы чипов, ищут альтернативы, способные обеспечить максимальную производительность для их AI-потребностей. Полная зависимость от Nvidia создаёт риски для цепочки поставок и ограничивает ценовую власть.
Почему интерес Meta имеет значение
Сообщения о планах Meta развернуть TPU в своих центрах обработки данных с 2027 года — и, возможно, арендовать вычислительные мощности TPU через Google Cloud уже в следующем году — являются важным событием. В прошлом году Meta объявила о намерении приобрести более 350 000 чипов H100, что свидетельствует о её прежней сильной зависимости от Nvidia. Переход к TPU указывает на то, что даже крупнейшие покупатели теперь диверсифицируют свои закупки, чтобы обеспечить стабильные и экономически эффективные поставки AI-оборудования.
Реакция рынка показывает, что инвесторы осознают эти изменения. Доминирование Nvidia на рынке GPU не исчезнет в одночасье, но перспектива усиления конкуренции явно влияет на настроения. AI-гонка — это не поиск единственного победителя; это поиск лучших инструментов для решения задач, и всё чаще эти инструменты включают в себя специализированные TPU от Google.
Долгосрочная стратегия Google
Для Google это подтверждение долгосрочных инвестиций в TPU. Изначально являвшийся внутренним проектом, насчитывающим более десяти лет, Google теперь активно коммерциализирует эти чипы, что подтверждается недавней сделкой по предоставлению до одного миллиона TPU компании Anthropic. Движение рынка подтверждает стратегию Google по превращению TPU в жизнеспособную альтернативу GPU от Nvidia.
Рост TPU не означает конец доле Nvidia на рынке GPU, но он означает, что AI-ландшафт становится более конкурентным.
В заключение, интерес Meta к TPU от Google сигнализирует об изменении на рынке AI-ускорителей, усиливая конкуренцию и предоставляя гипермасштабным компаниям больше возможностей для обеспечения своей AI-инфраструктурой. Это развитие подчеркивает важность специализированного оборудования в AI-гонке и может иметь долгосрочные последствия для доминирования Nvidia.
