Saham Nvidia mengalami penurunan tajam dalam perdagangan pra-pasar pada hari Selasa, turun hampir 4% menjadi $175,44 (€152,20) setelah muncul laporan bahwa Meta secara serius mempertimbangkan investasi multi-miliar dolar di Tensor Processing Unit (TPU) Google. Pergeseran ini menandakan meningkatnya minat terhadap perangkat keras AI khusus dibandingkan unit pemrosesan grafis (GPU) Nvidia yang secara tradisional dominan namun lebih serbaguna.
Perubahan Lanskap Perangkat Keras AI
Hampir sepanjang tahun 2023, Nvidia hampir memonopoli pasar akselerator AI, sebagian besar karena GPU H100-nya menjadi penting untuk pelatihan dan menjalankan sebagian besar model AI utama. Namun, TPU Google dirancang khusus untuk pembelajaran mesin, menjadikannya lebih cepat dan efisien untuk beban kerja AI tertentu. Meskipun chip Nvidia unggul dalam grafis, permainan, dan komputasi umum, TPU berfokus pada tugas-tugas AI.
Ini bukan tentang satu chip yang “lebih baik” secara keseluruhan; ini tentang spesialisasi. Perusahaan hiperskala seperti Meta, yang membutuhkan chip dalam jumlah besar, mencari alternatif yang dapat memberikan kinerja terbaik untuk kebutuhan AI mereka. Mengandalkan Nvidia saja akan menimbulkan risiko rantai pasokan dan membatasi kekuatan harga.
Mengapa Minat Meta Penting
Rencana Meta untuk menerapkan TPU di pusat datanya mulai tahun 2027—dan kemungkinan menyewa kapasitas TPU melalui Google Cloud pada awal tahun depan—merupakan perkembangan besar. Tahun lalu, Meta mengumumkan niatnya untuk mengakuisisi lebih dari 350.000 chip H100, yang menunjukkan ketergantungannya yang besar pada Nvidia. Peralihan ke arah TPU menunjukkan bahwa bahkan pembeli terbesar kini melakukan diversifikasi untuk mengamankan pasokan perangkat keras AI yang stabil dan hemat biaya.
Reaksi pasar menunjukkan bahwa investor menyadari perubahan ini. Dominasi GPU Nvidia tidak terhapus dalam semalam, namun prospek meningkatnya persaingan jelas berdampak pada sentimen. Perlombaan AI bukanlah tentang pemenang tunggal; ini tentang mengamankan alat terbaik untuk pekerjaan itu, dan semakin banyak alat tersebut yang mencakup TPU khusus Google.
Strategi Jangka Panjang Google
Bagi Google, ini merupakan pembenaran atas investasi jangka panjangnya di TPU. Awalnya merupakan proyek internal selama lebih dari satu dekade, Google kini secara aktif mengkomersialkan chip ini, dengan kesepakatan baru-baru ini untuk menyediakan hingga satu juta TPU ke Anthropic yang membuktikan kelayakannya. Pergerakan pasar mengonfirmasi strategi Google dalam mengubah TPU menjadi alternatif yang sah untuk GPU Nvidia.
Meningkatnya jumlah TPU tidak berarti berakhirnya pangsa pasar GPU Nvidia, namun hal ini berarti bahwa lanskap perangkat keras AI menjadi lebih kompetitif.
Kesimpulannya, ketertarikan Meta terhadap TPU Google menandakan adanya pergeseran di pasar akselerator AI, meningkatkan persaingan, dan memberikan lebih banyak pilihan bagi para hyperscaler untuk mengamankan infrastruktur AI mereka. Perkembangan ini menggarisbawahi pentingnya perangkat keras khusus dalam perlombaan AI, dan dapat memiliki implikasi jangka panjang terhadap dominasi Nvidia.
