Akcie Nvidie v úterý v předmarketingovém obchodování prudce klesly, a to téměř o 4 % na 175,44 USD (152,20 EUR) po zprávách, že Meta vážně uvažuje o mnohamiliardové investici do TPU (Tensor Processing Units) společnosti Google. Tento posun signalizuje rostoucí zájem o vyhrazený hardware AI namísto tradičně dominantních, ale všestrannějších grafických procesorových jednotek (GPU).
Změna prostředí AI hardwaru
Po většinu roku 2023 měla Nvidia téměř monopol na trhu s akcelerátory AI, a to z velké části díky tomu, že její GPU H100 se staly nezbytnými pro trénink a provoz většiny velkých modelů AI. Nicméně TPU společnosti Google byly od základu navrženy speciálně pro strojové učení, díky čemuž jsou rychlejší a efektivnější pro určité úlohy AI. Zatímco čipy Nvidia vynikají v grafice, hraní her a obecně výpočetní technice, TPU se zaměřují výhradně na úkoly AI.
Nejde o to, že by jeden čip byl celkově „lepší“; vše je o specializaci. Velké společnosti jako Meta, které vyžadují obrovské objemy čipů, hledají alternativy, které mohou poskytnout maximální výkon pro jejich potřeby AI. Úplná závislost na Nvidii vytváří rizika dodavatelského řetězce a omezuje cenotvorbu.
Proč na zájmu o meta záleží
Zprávy o plánech Meta nasadit TPU ve svých datových centrech od roku 2027 – a potenciálně si pronajmout výpočetní výkon TPU prostřednictvím Google Cloud již v příštím roce – představují významný pokrok. V loňském roce společnost Meta oznámila plány na nákup více než 350 000 čipů H100, což odráží její dřívější silnou závislost na Nvidii. Přechod na TPU naznačuje, že i největší kupující nyní diverzifikují své nákupy, aby zajistili stabilní a nákladově efektivní dodávky zařízení AI.
Reakce trhu ukazuje, že investoři jsou si těchto změn vědomi. Dominance Nvidie na trhu GPU nezmizí ze dne na den, ale vyhlídky na větší konkurenci sentiment jednoznačně tíží. Závod AI není o nalezení jediného vítěze; jde o nalezení nejlepších nástrojů k řešení problémů a stále častěji tyto nástroje zahrnují vlastní TPU od Googlu.
Dlouhodobá strategie společnosti Google
Pro Google je to potvrzení dlouhodobé investice do TPU. Původně interní projekt, který se datoval více než deset let, Google nyní aktivně komercializuje tyto čipy, jak dokazuje jeho nedávná dohoda o poskytnutí až jednoho milionu TPU společnosti Anthropic. Pohyb trhu potvrzuje strategii společnosti Google udělat z TPU životaschopnou alternativu k GPU Nvidia.
Vzestup TPU neznamená konec podílu Nvidie na trhu GPU, ale znamená to, že se prostředí AI stává konkurenceschopnějším.
Zájem společnosti Meta o TPU od Googlu signalizuje posun na trhu akcelerátorů AI, zvyšuje konkurenci a dává hyperškálovým společnostem více možností, jak pohánět jejich infrastrukturu AI. Tento vývoj zdůrazňuje význam vyhrazeného hardwaru v závodě AI a mohl by mít dlouhodobé důsledky pro dominanci Nvidie.
